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動畫改編自高森朝夫（梶原一輝飾）和千葉哲也的原作拳擊愛情故事，世代相傳。這也是大師導演出崎修的突破性作品。流浪孤兒矢吹武利用自己作為拳擊手的隱藏天賦，與一名被逐出拳擊世界的中年男子進行戰鬥。

西元前50年，帕薩特人來到地球，實施了“克莉奧佩特拉計畫”，改變了地球人類的歷史。此時，羅馬軍隊進攻龐貝，逼近埃及，千年王國將被戰火吞噬。不為人知的醜女克莉奧佩特拉（中山千夏 飾）被送往金字塔，被魔術